Nella città degli angeli e delle luci, Mia vorrebbe diventare attrice; Sebastian aprire un locale in cui proporre jazz di stampo classico.
I nuovi partner francesi non vogliono chiudere l’azienda tessile Varazzi, ma chiedono alle dipendenti di accettare una nuova (piccola?) condizione.
Restato orfano, Zucchina (un bambino di dieci anni) viene portato in un istituto in cui trova nuovi amici e adulti in grado e felici di prendersi cura di lui.
Diciassettesimo secolo. Due giovani gesuiti, Padre Rodrigues e Padre Garupe, partono per il Giappone per cercare il padre che li ha formati ma che, in seguito a violente repressioni del potere secolare locale, forse ha commesso apostasia.